Die 16-jährige Billie fühlt sich häufig missverstanden und hat Schwierigkeiten, ihren Platz im Leben zu finden. Auch das Verhältnis zu ihrer Mutter Alice ist von Spannungen geprägt, denn diese verhält sich überfürsorglich und stellt zahlreiche Regeln auf, deren Hintergründe Billie nicht nachvollziehen kann. Als die Jugendliche eines Tages entdeckt, dass sie über verborgene magische Fähigkeiten verfügt, gelangt sie in ein magisches Reich gelangt, in dem Hexen und Zauberer leben. Doch auch Alice folgt ihrer Tochter in die magische Welt.
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