Nachdem Luis’ Tochter Marina beim Besuch eines Raves in Marokko vor Monaten spurlos verschwunden ist, macht er sich auf die Suche nach ihr. Begleitet wird er dabei von seinem zwölfjährigen Sohn Esteban. Auf dem Rave selbst will niemand das Mädchen gekannt oder gesehen haben. Als die marokkanische Polizei das Event auflöst, sollen alle Ausländer abgeschoben werden. Luis und Esteban flüchten daraufhin gemeinsam mit mehreren Partyteilnehmern. In einem verbeulten Bus durchquert die Gruppe in der Folge das Atlasgebirge. Ziel ist ein weiterer illegaler Rave an der Südgrenze Marokkos. Luis und Esteban hoffen dort auf Marina zu treffen.
