Mit ungezügelter Fabulierlust karikiert Federico Fellini typische Ängste, Vorurteile und Fantasien von Männern. "Fellinis Stadt der Frauen" ist ein von skurrilen Ideen überbordender, surrealer Bilderbogen.
Snàporaz (Marcello Mastroianni) ist während einer Bahnfahrt eingenickt. Als er nach einer Tunnelfahrt die Augen öffnet, fällt sein Blick auf eine attraktive, elegante Dame (Bernice Stegers), die ihm gegenüber Platz genommen hat. Verstohlen mustert er sie. Als sie zur Toilette geht, folgt er ihr und versucht in dem engen Raum, Sex mit ihr zu haben. Da hält er Zug, die Unbekannte erklärt, sie müsse hier aussteigen, verlässt den Waggon aber auf der falschen Seite und geht querfeldein. Snàporaz folgt ihr lüstern in den Wald, lässt sich jedoch von ihr übertölpeln und verliert ihre Spur...